上周机械板块整体下跌13.90%,同期指数下跌11.24%,数下跌11.54%,数下跌13.05%。上周市场呈现下跌趋势,后两个交易日大幅下探,周五一度跌破3500点整数关口,报收3507.74点。

本周市场急挫向下,周末金获准入市,或将带动万亿资金,可以判断后续将会分化演绎。我们从两个角度筛选重点推荐:成长空间大且有点?风?的和估值相对低且由转型带来价值重估的。特别重点找中有好想法的公司,并关注业绩受益人民币贬值或超预期的标的。

下周具体重点推荐公司

【】携手金山环保打造?南方水动力?,15-16年净利润复合增幅约40%,16年PE25倍。

【】内外部整合,未来2年业绩复合增速30%以上,新业务发力电商自提柜。

【】服务业务进入收获期,16年PE约20倍。

【】加快布局?智慧水务?,成长空间被低估。

【】上半年新增订单同比增速100%,扩产建设完成后产能可达10亿元。

重要公司动向

【】按照?地面到车辆、增量到存量?的发展战略,依托硬件优势、软件思维,打造国际一流的轨道交通供应商。

持续推荐并重点覆盖:

化智能制造(?云、网、端?三大逻辑):推荐、、、巨星科技、、、、、、、、、、、机器人。

高铁后市场及核心技术国产化:推荐、、、鼎汉技术。

水电气等资源品改革及环保:民用气阶梯式计价或于2015年底前完成,水投资将刚性增长,相关板块会是下一个风口。推荐南方泵业、、、三川股份、、。

冷链设备:跨境生鲜电商开始大量投入,制冷设备企业加快布局节能环保领域。推荐、大冷股份、、、。

传统机械转型:、、、、、、、、、润邦股份

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